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| 中國有機硅單體生產(chǎn)商及消費市場現(xiàn)狀分析 |
| 2014-07-21 |
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中國有機硅單體生產(chǎn)商紛爭的現(xiàn)狀可以用一句話來概括：群雄并立，風(fēng)云際會。
目前，在國內(nèi)建成規(guī)模 MCS 生產(chǎn)裝置的生產(chǎn)商有 15 家，他們分別是：Dow Corning 張家港、藍星星火、浙江新安(宏達新材)、浙江合盛、唐山三友、山東東岳、江蘇弘博、浙江恒業(yè)成、浙江中天、山東金嶺、四川硅峰、山西三佳、湖北興發(fā)、山東魯西、江蘇梅蘭。
2013 年業(yè)內(nèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，上述企業(yè)的 MCS 裝置年產(chǎn)能合計為：210 余萬噸。這個數(shù)據(jù)不排除有些企業(yè)所對外宣稱產(chǎn)能，普遍存在與實際設(shè)計產(chǎn)能不符，這有點像三國曹操號稱百萬打江東一樣，是一種策略，目的是想震懾對手，在行業(yè)和市場上有一席之地。
那么，國內(nèi)有機硅單體生產(chǎn)商在2013 年的實際 MCS 產(chǎn)量是多少?在回答這個問題之前，讓我們先對有機硅國內(nèi)外的消費市場進行梳理和分析。
第一組數(shù)據(jù)： 據(jù)最新行業(yè)報告數(shù)據(jù)顯示，2008 年以來全球有機硅消費增速均在 5%左右，2012 年聚硅氧烷產(chǎn)量在 363 萬噸左右。從消費區(qū)域來看，目前世界主要消費區(qū)域集中在中國、北美和歐洲，這三個區(qū)域的比重分別約為 30%、20%和 25%。另，據(jù)美國知名咨詢公司MSM (MarketsandMarkets)的一份最新報告顯示，全球有機硅市場(包括彈性體、液體、樹脂)到 2017 年市值將達 194 億美元，預(yù)計 2012-2017 全球有機硅市場年增長率為6.8%。
第二組數(shù)據(jù)：近幾年來，中國已成為 2008 年經(jīng)濟危機后全球經(jīng)濟復(fù)蘇的引擎，中國有機硅消費市場也是全球增長最快的市場，年平均增長率高達 15%以上，綜合海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和消費市場數(shù)據(jù)(GLGDATE)，2013 年有機硅(包括單體、初級聚合物、硅制品等)進口總量(以硅氧烷計)約為：36 萬噸，國內(nèi)有機硅消費總量(以硅氧烷計)約為：100 萬噸，進口總量占消費總量的 34%。
通過對上述兩組來源不同渠道數(shù)據(jù)的分析，2013 年，中國有機硅市場消費總量約為 100萬噸硅氧烷，折合單體約為 200 萬噸，除去海關(guān)統(tǒng)計的進口總量，我們得出所要回答問題的答案：
2013 年，國內(nèi)有機硅生產(chǎn)商的產(chǎn)量約為：100 萬噸?？紤]進口產(chǎn)品海關(guān)申報、硅制品條目劃分、產(chǎn)品出口等問題，我們可以將國內(nèi) MCS 的實際產(chǎn)量圈定在 90 —100 萬噸。 同時，我們也得到了另外一個答案：除去虛報的產(chǎn)能和新裝置投產(chǎn)間隔，2013 年，國內(nèi) MCS 裝置開工率僅為：70% 左右。
有機硅
這組數(shù)據(jù)分析能令你信服嗎?
不透明的廠商和市場信息，迫使我們必須要學(xué)會利用不同渠道的數(shù)據(jù)進行梳理和分析，從而得出行業(yè)和市場基本面的答案。
在我們梳理、分析產(chǎn)能和市場之后，每一行業(yè)人士都會產(chǎn)生一個同樣的問題：從 2006年到 2012 年間， 有機硅單體項目投資風(fēng)起云涌， 遍地開花， 是什么原因造成了這樣的局面?
是什么原因造成了國內(nèi) MCS 產(chǎn)能極度擴張?
筆者認為，近10 年來中國的有機硅單體項目投資的過熱想象， 可以從政策、資金、技術(shù)、市場這幾個層面的分析得出答案。
1. 從資金及融資層面上看，中國改革開放 30 多年來所產(chǎn)生的改革紅利在 2001——2010年間逐步釋放， 但改革紅利的分配并不均衡，分配主體是國企、權(quán)貴利益集團、部分民營企業(yè)，應(yīng)該說，這些實體或企業(yè)手頭上存有大量閑置資金;同時，全球有機硅網(wǎng)了解到，2008 年，國家應(yīng)對世界性金融危機的經(jīng)濟刺激政策出爐，銀行貸款相對寬松; 當(dāng)時有機硅市場消費總量的 60%要從國外進口，項目的經(jīng)濟效益評估出現(xiàn)超額盈利的現(xiàn)象。資本追逐利潤的本性和以上這些特定條件， 極大地刺激了企業(yè)投資有機硅單體項目的欲望。
2.從政策層面上看， 國家刺激經(jīng)濟的政策極大地調(diào)動了實體投資的沖動， 地方政府為加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，提高區(qū)域的 GDP,樹立政績，把工業(yè)項目引進和建設(shè)作為考核地方干部的主要指標(biāo)，這些對有機硅建設(shè)項目的遍地開花起到了推波助瀾的作用。
3. 從生產(chǎn)技術(shù)上看，國內(nèi)有機硅單體生產(chǎn)技術(shù)市場活躍，以華路工程公司、中石化寧波設(shè)計院、 寧波二院等設(shè)計單位以獲取了有機硅單體裝置的基本生產(chǎn)和設(shè)計數(shù)據(jù)， 加之一些老的有機硅生產(chǎn)企業(yè)(吉化、星火、原開化)技術(shù)人員流失，造成國內(nèi)的有機硅單體生產(chǎn)技術(shù)幾乎公開化。
4. 從市場層面上看，近5 年來，中國的有機硅消費市場是全球增長最快的市場，年均增長率超過了 18%。中國有機硅深加工及其應(yīng)用，正在形成一批以高溫膠、液體硅橡膠、紡織助劑、硅烷偶聯(lián)劑等有特色的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)群，活躍在國內(nèi)外市場主要集中在廣東、江蘇、浙江和江西這幾個區(qū)域。
有機硅產(chǎn)品的應(yīng)用空間較以往已經(jīng)得到了很大提升， 這或許源于民眾及市場對有機硅產(chǎn)品的認識和應(yīng)用能力的提升， 繼續(xù)刺激有機硅產(chǎn)業(yè)向縱深方向發(fā)展。 應(yīng)該說， 中國有機硅產(chǎn)品消費市場持續(xù)擴大，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，給投資者注入了信心。全球有機硅網(wǎng)認為，有機硅行業(yè)投資的過熱現(xiàn)象，勢必改變硅產(chǎn)品市場供需平衡，也必將引發(fā)市場的自動調(diào)節(jié)機能，對社會和自然資源進行再次分配。
從2007 年，法國羅地亞有機硅被藍星收購，到今年宏達新材被浙江新安兼并，再到今天邁圖高新申請破產(chǎn)保護，有機硅行業(yè)一直在上演兼并、整合、重組的歷史劇。那么，當(dāng)前的國內(nèi)有機硅行業(yè)又面臨什么樣的形勢?
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